El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, confirmó que la provincia continúa avanzando con el proceso de emisión de bonos soberanos y anunció que viajará esta semana al exterior para presentar la operación ante los mercados internacionales.
La colocación contará con el acompañamiento de dos entidades financieras internacionales: JP Morgan y Santander, que fueron seleccionadas para llevar adelante la operación.
Durante una rueda de prensa, Orrego explicó que ambos bancos tendrán a su cargo la presentación de los bonos sanjuaninos ante potenciales inversores.
«Hemos seleccionado los bancos que van a colocar los bonos, en este caso JP Morgan y Santander, que tienen una enorme experiencia y trayectoria», afirmó el mandatario provincial.
La presentación en Londres y Nueva York
Orrego detalló que la gira internacional incluirá reuniones en Londres y Nueva York, dos de los principales centros financieros del mundo, con una duración estimada de cinco días.
«San Juan va a tener una muy buena presentación. Vamos a tener que presentarlo en Londres, que es un mercado muy fuerte, y también en Nueva York», explicó.
El gobernador destacó la experiencia de las entidades elegidas y señaló que Santander ya participó en distintas operaciones de bonos soberanos, mientras que ambas firmas trabajaron anteriormente con otras jurisdicciones argentinas como Chubut, la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba.
La expectativa sobre la colocación
Respecto al resultado esperado de la operación, Orrego indicó que la provincia aspira a alcanzar una colocación significativa y mencionó como referencia la posibilidad de obtener «al menos el 10 por ciento».
Sin embargo, aclaró que el resultado final dependerá de las condiciones del mercado internacional y de la evaluación que realicen los inversores sobre los bonos emitidos por San Juan.
El mandatario provincial sostuvo que la emisión es el resultado de un proceso de preparación que comenzó desde el inicio de su gestión.
«Este fue el momento acorde, después de todo este tiempo que venimos preparando esta situación», señaló.
El destino de los fondos
Según explicó Orrego, el objetivo central del financiamiento será impulsar obras de infraestructura que acompañen el crecimiento económico y productivo de San Juan.
«La oportunidad es generar infraestructura en nuestra provincia y no estar esperando que los problemas nos toquen la puerta, sino avanzar para poder sacar toda la producción que tenemos al mundo», expresó.
El gobernador vinculó la emisión de deuda con la necesidad de preparar a la provincia para una etapa de crecimiento económico y mejorar las condiciones para el desarrollo productivo.
La presentación ante los mercados internacionales será el próximo paso dentro del proceso para que San Juan concrete la emisión de sus bonos soberanos.
